# Recette Imoplex — à tester par l'agence, de A à Z Guide de validation à dérouler **sur le site en ligne, avec de vraies données**, avant d'ouvrir l'application aux utilisateurs. Cochez chaque ligne : l'**action** à faire, puis le **résultat attendu**. Cette recette concerne **tous les rôles de l'agence** : gérant, agent, comptable, gardien. Le compte super-administrateur (réglages techniques, sauvegardes, mises à jour) est géré par le prestataire et n'a pas à être testé ici. > Conseil : créez un jeu d'essai réaliste (1 propriétaire, 1 bien, 1 locataire, 1 bail), > déroulez tout le cycle avec, puis supprimez-le à la fin via la corbeille. --- ## A. Chaque rôle accède au bon périmètre - [ ] **Gérant** : se connecte et voit l'ensemble des menus de gestion (biens, baux, encaissements, trésorerie, reversements, personnel, rapports…). - [ ] **Agent** : se connecte et voit les biens, les prospects et les visites — mais **pas** la trésorerie ni les reversements. - [ ] **Comptable** : se connecte et accède à la trésorerie et aux rapports. - [ ] **Gardien** : se connecte et accède au suivi de maintenance / ses tâches. - [ ] **Accès refusé** : un agent qui tente d'ouvrir une page de trésorerie est bloqué. - [ ] **Déconnexion** : après déconnexion, impossible de revenir sur une page sans se reconnecter. - [ ] **Mauvais mot de passe** : la connexion est refusée avec un message clair. - [ ] **Double authentification** : l'activer sur un compte, se déconnecter, se reconnecter → un code à 6 chiffres est demandé et fonctionne. ## B. Propriétaires & mandats *(gérant)* - [ ] **Créer un propriétaire** (nom, téléphone, e-mail) → il apparaît dans la liste. - [ ] **Créer un mandat de gestion** reliant le propriétaire à un bien, avec sa commission (ex. 10 %). - [ ] **Créer un mandat de vente** → visible et distinct du mandat de gestion. ## C. Biens *(gérant ; l'agent peut créer et modifier)* - [ ] **Créer un bien** en location → il apparaît, marqué « disponible ». - [ ] Créer un bien de chaque autre type : meublé, à vendre, terrain. - [ ] **Ouvrir la fiche** d'un bien → les informations sont correctes. - [ ] **Ajouter des photos**, un **état des lieux** et une **charge** → tout s'affiche. - [ ] **Modifier** un bien → les changements sont enregistrés. - [ ] **Supprimer** un bien → il quitte la liste et se retrouve dans la **Corbeille**. ## D. Locataires & baux *(gérant)* - [ ] **Créer un locataire** (nom, téléphone, e-mail). - [ ] **Créer un bail** sur un bien disponible, avec un ou plusieurs locataires (colocation). - [ ] Le bien passe automatiquement en **loué / occupé**. - [ ] **Clés & badges** : remettre puis restituer une clé sur le bail. - [ ] **Caution** : enregistrer la caution → un reçu de caution est créé. - [ ] **Réviser le loyer** (nouveau montant, date d'effet) → l'ancien montant reste dans l'historique. ## E. Encaissements & quittances *(gérant, comptable)* - [ ] **Encaisser un loyer** sur un bail (montant, espèces) : - une **quittance / un reçu numéroté** est créé, - le **solde de la caisse augmente** du montant, - si le locataire a une adresse e-mail, il **reçoit sa quittance par e-mail**. - [ ] **Vérifier une quittance** : ouvrir le lien de la quittance → la page de vérification affiche bien le document. - [ ] **Numéros qui se suivent** : générer plusieurs reçus → les numéros se suivent, sans trou ni doublon. - [ ] **Déclaration de paiement** : un paiement déclaré peut être **validé** par l'agence. - [ ] **Encaisser une caution** séparément → reçu de caution. ## F. Trésorerie *(gérant, comptable)* - [ ] **Consulter les caisses** → les soldes correspondent aux encaissements. - [ ] **Enregistrer une dépense** → le solde diminue. - [ ] **Transférer** de l'argent d'une caisse à une autre → le total général ne change pas. - [ ] **Taxes et charges** : enregistrer, puis marquer payé. - [ ] **Créances** de l'agence : correctement affichées. ## G. Reversements aux propriétaires *(gérant, comptable)* - [ ] **Générer un reversement** pour un mandat de gestion sur une période → le net = loyers encaissés − commission − dépenses déduites. - [ ] **Verser** le reversement → une **sortie de caisse** est enregistrée, le reversement est marqué « reversé ». - [ ] **Avance de frais** : en enregistrer une, l'accorder, vérifier qu'elle se déduit d'un reversement. ## H. Meublé & réservations *(gérant)* - [ ] **Créer une réservation** (dates, tarif, acompte, caution). - [ ] **Ajouter des frais** (ménage, blanchisserie…) → le total = séjour + frais. - [ ] Faire évoluer la réservation : réservé → en cours → terminé. ## I. Ventes *(gérant)* - [ ] **Ouvrir un dossier de vente** sur un bien sous mandat de vente. - [ ] **Encaisser** un montant sur ce dossier → un reçu de vente est créé. ## J. Prospects, visites, parrainages *(agent, gérant)* - [ ] **Créer un prospect**, **planifier une visite**, puis la marquer effectuée. - [ ] **Parrainage** : enregistrer un parrainage, le passer en « filleul signé », puis **verser la récompense** → sortie de caisse. ## K. Personnel & RH *(gérant ; gardien pour la maintenance)* - [ ] **Registre du personnel** : créer un gardien / employé et l'**affecter** à un bien. - [ ] **Congés** (demande → accordé/refusé), **incidents**, **présence** (pointage), **rémunération** (→ dépense de caisse). - [ ] **Objectifs** des agents : en fixer un, vérifier le suivi. - [ ] **Commissions internes** : en enregistrer une, la régler → dépense de caisse. - [ ] **Maintenance** *(gardien)* : ouvrir un ticket, le suivre jusqu'à résolution. ## L. Communication & e-mails *(gérant)* - [ ] **Adresse d'expédition** : renseigner l'e-mail et le nom de l'agence, puis **envoyer un e-mail de test** → il est bien reçu. - [ ] **Modèles** de messages et de documents : en créer, modifier, activer/désactiver. - [ ] **Rappels de loyer** : vérifier qu'un locataire reçoit un rappel par e-mail avant l'échéance. ## M. Listes & suivi *(gérant)* - [ ] **Importer une liste** (locataires ou propriétaires) depuis un fichier fourni → les fiches sont créées, les éventuelles erreurs sont signalées. - [ ] **Relevés** (banque / mobile money) : en déposer un → enregistré, un doublon est refusé. ## N. Rapports & tableau de bord *(gérant, comptable)* - [ ] **Tableau de bord** : les indicateurs (encaissements, impayés, taux d'occupation…) reflètent bien les données saisies. - [ ] **Rapports** : les générer et, si besoin, les exporter. ## O. Corbeille *(gérant)* - [ ] **Restaurer** un élément supprimé (bien, locataire…) → il réapparaît à l'identique. - [ ] **Purger** un élément → il est supprimé définitivement. ## P. Sur téléphone - [ ] Ouvrir l'application **sur un mobile** : le menu est accessible, les pages sont lisibles, les grands tableaux défilent horizontalement, les formulaires sont utilisables. - [ ] Les **icônes** s'affichent et les **couleurs** sont bien celles de l'agence. --- ### La recette est réussie si… - chaque rôle accède uniquement à ce qui le concerne ; - le cycle **bien → bail → encaissement → quittance → reversement** fonctionne de bout en bout ; - les **soldes de caisse** sont exacts ; - les **numéros** de quittances se suivent sans trou ; - les **e-mails** (quittances, rappels, test) sont bien reçus ; - la **corbeille** restaure correctement. Notez toute anomalie (page, bouton, message, écran) afin qu'elle soit corrigée avant l'ouverture.